(CD+DVD)

【CD収録内容】
1.VESPER
2.パラレル・ワールド　　映画『Hilcrhyme 10th Anniversary FILM「PARALLEL WORLD」3D』主題歌
3.HINOTORI
4.言えない 言えない　　TVアニメ「実は私は」エンディングテーマ
5.クサイセリフ
6.WARAE 〜In The Mood〜　　11月16日発売　最新シングル
7.DENDROBIUM -Instrumental-
8.ドレス
9.鼓動 -Magnificent Remix-
10.ソノママ
11.Little Samba 〜情熱のRemix〜
12.LUCIFER -Interlude-
13.Side By Side

【初回限定盤・4Season会員限定盤DVD収録内容】
・言えない 言えない(Music Video)
・パラレル・ワールド(Music Video)
・WARAE〜In The Mood〜(Music Video)
・Hilcrhyme 10th Anniversary TOUR 2016 BEST10
　特別ダイジェスト映像(2016/10/13@新潟県民会館)